Apple capitola sull’hardware: la crisi delle memorie spinge iPhone verso i chip cinesi di CXMT

L’incredibile boom dell’intelligenza artificiale sta presentando un conto salatissimo al settore della tecnologia di consumo. I giganti dei data center stanno monopolizzando la produzione globale di memorie DRAM e NAND, scatenando una scarsità drammatica di componenti e un’impennata dei costi che rischia di strangolare la produzione di smartphone e computer.

Per rispondere all’emergenza, persino Apple ha dovuto rompere un tabù geopolitico. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, la casa di Cupertino sta testando le memorie prodotte dalla cinese CXMT (ChangXin Memory Technologies) per l’impiego su iPhone e MacBook, inizialmente destinati al mercato cinese.

Il “cartello” dei chip e la morsa sui prezzi

I produttori tradizionali di memorie — il quartetto composto da Samsung, SK Hynix, Micron e SanDisk — controllano oltre il 90% del mercato. Sotto la pressione della domanda di server AI, questi gruppi hanno orientato la capacità produttiva verso i chip ad alte prestazioni, alzando i prezzi per l’elettronica di consumo.

Per Apple e gli altri produttori di PC, sostenere questi costi senza scaricarli interamente sui consumatori finali è diventato quasi impossibile. Da qui nasce la spinta verso la Cina verso un nuovo produttore in rapidissima crescita. CXMT.

DRAM della CXMT

I nodi politici e le restrizioni di Washington

La mossa di Cupertino non è priva di ostacoli rilevanti. CXMT è stata inserita dal Pentagono nella lista nera delle aziende collegate all’esercito cinese.

Apple non può commissionare a CXMT componenti personalizzati. Le normative statunitensi consentono soltanto l’acquisto di chip standard già pronti. Quindi niente moduli specifici, si solo a prodotti comuni già sul mercato e disponibili a tutti.

• Pressioni su Washington: Apple ha avviato un’intensa attività di lobbying presso il Dipartimento del Commercio per ottenere il via libera ufficiale.
• Azzardo geopolitico: Qualsiasi accordo formale rischia di scatenare furiose reazioni politiche al Congresso americano.
• I precursori: Altri marchi come HP, Acer e Asus hanno già iniziato a integrare piccoli volumi di chip CXMT in laptop commercializzati fuori dagli Stati Uniti, metre il mercato USa resta ancora off limits.

Le conseguenze economiche sul mercato

L’ingresso di Apple nel portafoglio di CXMT rappresenterebbe una svolta epocale per la catena di fornitura globale. Sebbene la tecnologia cinese sconti ancora un ritardo generazionale rispetto ai colossi coreani e americani, la fame di silicio sta accelerando la crescita di Pechino.

A livello pratico, diversificare i fornitori è l’unico modo per raffreddare i listini dei dispositivi elettronici nei prossimi trimestri. Per l’industria occidentale, tuttavia, il prezzo da pagare potrebbe essere la cessione di quote di mercato strategiche alla Cina. Inoltre la riduzione dei costi viene a riguardare solo i prodotti esportati sui mercati internazionali, non negli USA, e qui l’aumento dei prezzi verrà a pesare sulle tasche dei consumatori.

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