Russia e Gan Naturale Liquefatto: nonostante gli sfornzi, gli obiettivi di produzione sono lontani

La produzione di petrolio russo è rimasta forte nonostante le sanzioni imposte dai Paesi occidentali sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina. Le industrie del gas e del gas naturale liquefatto (LNG) del Paese, invece, hanno sofferto a causa della limitata infrastruttura di gasdotti e della dipendenza dalle aziende occidentali.

Rystad Energy prevede che il gas russo convogliato in Cina aumenterà grazie alle nuove infrastrutture, ma le prospettive per il GNL russo sono meno rosee. Il Cremlino ha stabilito un piano ambizioso per mettere in funzione 100 milioni di tonnellate di capacità di GNL entro il 2030, ma le previsioni degli esperti mostrano che il Paese mancherà questo obiettivo di ben 60 milioni di tonnellate.

Nonostante le prospettive difficili, i progetti di GNL pianificati dalla Russia andranno avanti nonostante le sanzioni e le sfide nell’assicurare le navi e i contratti a lungo termine, grazie al sostegno e agli incentivi governativi in materia di finanziamento e di ricerca e sviluppo, oltre alle agevolazioni fiscali. Però, a causa dell’ambiente difficile, è altamente improbabile che la produzione russa di GNL raggiunga gli obiettivi governativi, con le nostre previsioni che prevedono solo 36,3 milioni di tonnellate di produzione entro il 2026.

Nel 2021, il Ministero dell’Energia russo ha pubblicato una previsione in cui si prevedeva che la produzione di GNL del Paese sarebbe salita fino a 140 milioni di tonnellate all’anno (tpa) entro il 2035, in uno scenario elevato, o a 80 milioni di tpa in una prospettiva più conservativa. L’anno scorso, il Ministero ha reso noto il suo piano per aumentare le esportazioni di GNL del 33% tra il 2022 e il 2026, fino a 44 milioni di tonnellate all’anno. Nel suo scenario conservativo, questo aumento dovrebbe raggiungere solo il 18%, con un obiettivo di 39 milioni di tonnellate all’anno.

Sebbene i Paesi europei abbiano quasi del tutto tagliato fuori il gas russo, l’Europa dipende ancora dalla Russia per gran parte delle sue forniture di GNL. Le esportazioni di GNL verso l’Europa sono aumentate di circa il 5% su base annua nel primo trimestre del 2024, e la sostituzione di questi volumi nel breve termine rappresenta una sfida importante per il continente.

“Le esportazioni di petrolio russo potrebbero essere sfuggite all’impatto peggiore delle sanzioni occidentali. Le esportazioni di gas convogliato hanno sofferto molto, ma l’industria del GNL è stata la più colpita. Il Governo russo è ancora ottimista sulla produzione del Paese, ma senza un cambiamento significativo delle sorti, il raggiungimento degli obiettivi potrebbe essere solo una chimera”, afferma Swapnil Babele, vicepresidente della ricerca energetica di Rystad Energy.

Nell’immpediato, secondo Rystad,  andranno avanti solo i progetti di GNL del produttore indipendente di gas russo Novatek, con ritardi di almeno cinque anni dovuti alle sfide di approvvigionamento delle navi e alle attuali condizioni di mercato. L’obiettivo principale dell’azienda è quello di costruire una piattaforma LNG a basso costo, che prevede lo sviluppo di tecnologie LNG proprietarie e l’espansione della produzione attraverso l’impiego di queste nuove tecnologie. La sfida principale per Novatek sarà lo sviluppo della logistica e la ricerca di nuovi acquirenti.

Le nostre previsioni attuali indicano che la Russia metterà in funzione circa 68 milioni di tonnellate di capacità di liquefazione entro il 2035, con una produzione effettiva di GNL di circa 40 milioni di tpa. Novatek rappresenterà quasi l’80% di questo totale attraverso i suoi progetti Yamal LNG, Arctic LNG-2 e Murmansk LNG.

L’Europa è diventata la destinazione principale per le esportazioni di GNL russo nel 2022, superando l’Asia. Le esportazioni di GNL della Russia sono aumentate del 10% nel 2022, raggiungendo circa 33 milioni di tonnellate, di cui 17 milioni di tonnellate sono state inviate ai mercati europei – un aumento del 22% rispetto all’anno precedente. L’anno scorso, la produzione russa di GNL è scesa a circa 31 milioni di tonnellate a causa della manutenzione programmata dei progetti Sakhalin-2 e Yamal LNG nella seconda metà dell’anno. Nel 2024, Rystad Energy prevede che la produzione russa di GNL ammonterà a circa 34 milioni di tonnellate, grazie anche alla messa in servizio del Treno 1 di Arctic LNG-2.

Dal 2014, quando sono state imposte le prime sanzioni sul GNL russo, il Paese ha dato priorità allo sviluppo delle proprie tecnologie di liquefazione e sta cercando di soddisfare la propria domanda di attrezzature per il GNL con fornitori locali. Tra questi fornitori, Atomenergomash, la divisione di ingegneria meccanica di Rosatom, progetta e produce pompe criogeniche per GNL, scambiatori di calore e turbo-espansori. Kazancompressormash costruisce unità di compressione per gli impianti di GNL e Cryo-LNG fornisce contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di GNL. Le sanzioni hanno aiutato la Russia a sviluppare un proprio know how tecnolgoico avanzato nel settore che, ora, potrà essere offerto a terzi a costi estremamente competititivi. 

Nel 2018, Novatek ha ottenuto un brevetto per la sua tecnologia “Arctic cascade“, che è stata implementata sul quarto treno di Yamal LNG. Tuttavia, la tecnologia non è stata completamente sviluppata e il progetto ha incontrato diversi problemi che hanno portato a modifiche del brevetto. Nel giugno 2023, l’azienda ha ottenuto un altro brevetto per la tecnica “Arctic mix”, progettata per la liquefazione del gas naturale su larga scala utilizzando refrigeranti misti. Si prevede che questa tecnologia sarà il metodo principale per i progetti futuri.