Aramco starebbe pensando di raccogliere risorse finanziarie con obbligazioni a lungo termine

Il gigante petrolifero statale saudita Aramco potrebbe emettere un nuovo prestito obbligazionario quest’anno per ottimizzare la sua struttura di capitale, secondo il suo direttore finanziario Ziad Al-Murshed.

L’emissione obbligazionaria di Saudi Aramco prevede termini più lunghi, fino a 50 anni, ha detto il dirigente al Saudi Capital Markets Forum di Riyadh, come riportato da Reuters.

L’ultima volta che la prima azienda petrolifera al mondo ha fatto ricorso ai mercati obbligazionari è stato nel 2021, quando Aramco ha raccolto 6 miliardi di dollari attraverso il suo primo bond islamico denominato in dollari, il cosiddetto sukuk, i cui ordini hanno superato i 60 miliardi di dollari.

Il Sukuk è un tipo di titolo molto particolare: dato che la legge islamica vieta il pagamento di interessi il sukuk non è, di per se, un titolo di debito, ma un titolo di compartecipazione ad un attivo che genera utili. Quindi con il sukuk gli interessi sono rappresentati da quote di profitto del sottosstante.

Per quanto riguarda la presunta emissione di nuove azioni, non spetta ad Aramco decidere “la vendita delle azioni governative esistenti”, ha dichiarato Al-Murshed, aggiungendo di non voler commentare ulteriormente.

Il mese scorso è emerso che l’Arabia Saudita stava lavorando con dei consulenti per rilanciare una nuova vendita di azioni di Aramco, la più grande azienda petrolifera del mondo sia in termini di capitalizzazione di mercato che di produzione di petrolio.

Attualmente, il Regno dell’Arabia Saudita possiede poco più del 98% di Aramco dopo aver venduto l’1,7% nell’offerta pubblica iniziale (IPO) del dicembre 2019. Del 98% detenuto dal Regno, il governo saudita possiede il 90% di Aramco, mentre il fondo sovrano possiede il restante 8%.

I sauditi stanno cercando di vendere azioni di Aramco sul mercato nazionale e puntano a raccogliere almeno 10 miliardi di dollari dall’offerta successiva, hanno dichiarato a Bloomberg fonti anonime a conoscenza dei piani alla fine di gennaio.

Saudi Aramco ha fatto il suo debutto alla Borsa saudita nel dicembre 2019 e ha raccolto circa 30 miliardi di dollari nella quotazione azionaria che è diventata la più grande della storia.

Dopo l’IPO, i governanti sauditi, tra cui il principe ereditario Mohammed bin Salman, hanno dichiarato in diverse occasioni che in futuro ci saranno altre vendite di scisto di Aramco sul Tadawul.