Colombia: la transizione verde rischia di renderla importatrice di gas naturale, nonostante le importanti scoperte

Nonostante il potenziale significativo, l’industria petrolifera e del gas della Colombia ha avuto una serie di alti e bassi a causa dei disordini politici, del diverso interesse internazionale e di altri fattori determinanti. Con una prospettiva politica più stabile per i prossimi anni, la Colombia spera di rimettere in moto la sua produzione di petrolio, ma è ancora incerto se il Paese sudamericano riuscirà a raggiungere questo obiettivo. C’è poi il problema del Presidente socialista Gustavo Petro che mira a decarbonizzare l’economia del Paese, e questa transizione è problematica e incerta.

Alla fine del 2023, nonostante gli elevati prezzi delle materie prime e la produzione di petrolio, il futuro dell’industria petrolifera e del gas della Colombia era avvolto nell’incertezza. Un rapporto di Bnamericas aveva mostrato che il numero di impianti di perforazione era sceso al numero più basso dall’inizio del 2021, durante la pandemia di Covid. Nel frattempo, si prevedeva che gli investimenti di esplorazione del settore privato sarebbero diminuiti del 33% nel 2023, fino a circa 300 milioni di dollari. I livelli di investimento più bassi sono stati imputati alla retorica anti-petrolio del Presidente Petro, che ha parlato di un futuro radicato nelle energie rinnovabili.

Nonostante le chiare sfide, la Colombia ha rinvigorito le sue attività offshore, sostenute da diverse scoperte che hanno portato nuovi investimenti. Ecopetrol, Petrobras, Chevron e Shell stanno tutti perseguendo operazioni in Colombia nel 2024. Tuttavia, non ci sono stati nuovi cicli di licenze e non se ne prevedono sotto Petro, che si attiene ai piani per una transizione verde, anche a costo di nuove entrate petrolifere.

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Per quanto riguarda il 2024, a febbraio Ecopetrol, di proprietà statale, ha annunciato la scoperta di due accumuli di gas naturale nel suo pozzo offshore Orca Norte-1. Una dichiarazione di Ecopetrol ha detto a proposito della scoperta: “Orca NorteCoolo-1 è il primo pozzo in acque profonde gestito al 100% da Ecopetrol… con una delle migliori prestazioni operative dei pozzi [perforati] nel [mare] dei Caraibi colombiani”. L’azienda ha aggiunto: “Sono state ottenute anche importanti informazioni sul sottosuolo, sia nell’obiettivo di delimitazione che nei nuovi intervalli di interesse esplorativo trovati”. Questa è una delle numerose scoperte recenti di gas al largo della costa settentrionale della Colombia.

Sebbene le recenti scoperte offrano ottimismo, la Colombia potrebbe trovarsi ad affrontare una carenza di gas nella seconda metà di questo decennio, poiché la sua produzione di gas naturale diminuisce con la maturazione dei giacimenti onshore operativi. Attualmente, la domanda media di gas della Colombia è di circa 960 milioni di piedi cubici al giorno (MMcfd), che è rimasta stabile negli ultimi sei anni. Questo dato è inferiore al suo tasso di produzione di 1.050 MMcfd. Tuttavia, con l’aumento della domanda e l’esaurimento delle forniture di gas del Paese, è probabile che la Colombia si affidi alle importazioni di gas per soddisfare le sue esigenze.

Attualmente, la Colombia si affida a tre sole province onshore – Llanos; Lower Magdalena; e Middle Magdalena Valley, per soddisfare l’85% della sua domanda di gas. La maggior parte dei giacimenti in queste regioni sono maturi e registrano un tasso di declino tra il 5 e l’11%. Anche se c’è speranza per lo sviluppo delle recenti scoperte offshore – Gorgon, Uchuva e Glaucus – queste non saranno probabilmente operative prima del 2030, il che significa che sarà un periodo di transizione difficile. Tuttavia, una volta operativa, la produzione di gas sarà probabilmente superiore ai livelli attuali.

Una società di stato che dovrà investire molto, ma che per ora cresce solo… negli USA

Nel frattempo, Ecopetrol è in difficoltà: ha registrato un utile netto del quarto trimestre 2023 di poco più di 1,07 miliardi di dollari, in calo del 38% rispetto all’anno precedente. Ciò è dovuto in gran parte alla riduzione del prezzo di mercato del greggio, sceso di 17 dollari al barile. Tuttavia, Ecopetrol prevede di investire fino a 6,8 miliardi di dollari nel 2024 “per mantenere i livelli storici di esecuzione che abbiamo raggiunto nel 2023, con un’enfasi sulla transizione energetica”, secondo l’Amministratore Delegato dell’azienda, Ricardo Roa. Ecopetrol ha registrato la produzione più alta degli ultimi otto anni nel 2023, con una produzione media di 737.000 barili di petrolio equivalente al giorno, superiore del 3,8% rispetto al 2022. Questo successo è stato in gran parte dovuto ai tassi di produzione di successo della sua partecipazione nel Bacino Permiano degli Stati Uniti. Le raffinerie dell’azienda hanno anche raggiunto il tasso di lavorazione più alto di sempre, pari a 420.000 bpd.

Le riserve di Ecopetrol si attestano a circa 1,88 miliardi di barili nel 2023, in calo rispetto ai 2,07 miliardi di barili alla fine del 2022, il che equivale a circa 7,6 anni di produzione rimanente. Le riserve dell’azienda si trovano per l’89 percento in Colombia e per l’11 percento negli Stati Uniti. La durata limitata delle riserve esistenti dimostra la necessità di investire in attività di esplorazione se l’azienda spera di continuare a produrre petrolio e gas nei prossimi decenni, come probabilmente accadrà. Sebbene Ecopetrol stia investendo in operazioni di energia alternativa, è improbabile che la Colombia sia in grado di sostituire i combustibili fossili con alternative rinnovabili al ritmo necessario per soddisfare la domanda, anche se si stanno compiendo passi positivi verso una transizione verde in tutto il Paese.

Il futuro dell’industria petrolifera e del gas della Colombia è ancora avvolto nell’incertezza, in quanto sperimenta alti e bassi. Le recenti scoperte hanno attirato maggiori investimenti nel settore e potrebbero contribuire ad aumentare la produzione di Ecopetrol nei prossimi anni. Tuttavia, l’obiettivo del Presidente Petro di una transizione verde e l’opposizione a nuove licenze petrolifere hanno impedito nuove attività di esplorazione e potrebbero far sì che gran parte del petrolio colombiano rimanga nel terreno, mentre il Paese sviluppa il settore delle energie rinnovabili. La domanda è se questo obiettivo sarà raggiunto abbastanza velocemente da evitare la carenza di energia che potrebbe emergere nella seconda metà del decennio.