La Russia svolta decisamente a Est. Gas e Carbone verso nuove strade, il GNL sta per raddoppiare

Diciamocelo chiaramente: dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022, la mappa energetica globale è stata ridisegnata in modo drastico. La Russia, messa alla porta dal suo cliente storico, l’Europa, ha annunciato con grande enfasi il suo “perno a Est“.

Un riposizionamento strategico verso i mercati asiatici, in primis Cina e India, per compensare le perdite occidentali. Ma, come spesso accade quando la propaganda si scontra con la realtà, il diavolo sta nei dettagli. E i dettagli, in questo caso, sono fatti di acciaio, rotaie e complesse trattative diplomatiche.

Analizzando i dati, scopriamo che la transizione è tutt’altro che indolore per il Cremlino. Se è relativamente semplice reindirizzare una petroliera, spostare miliardi di metri cubi di gas naturale o milioni di tonnellate di carbone è una partita molto più complessa.

Artic LNG 2

Il dilemma del gas: i tubi non si spostano come le navi

Sul fronte del gas naturale, la disconnessione dall’Europa è stata netta. Le importazioni UE dalla Russia sono crollate di oltre due terzi, passando dai circa 14,7 miliardi di piedi cubi al giorno ($Bcf/d$) del 2020 ai 4,4 $Bcf/d$ del 2024, secondo i dati EIA. Una riduzione non dovuta a sanzioni dirette sul gas, ma a una chiara volontà politica europea di diversificare.

Come ha risposto Mosca? Ha potenziato il flusso verso la Cina attraverso il gasdotto Power of Siberia 1, che oggi opera quasi a pieno regime (circa 3,7 $Bcf/d$). Il problema è che questa infrastruttura non basta. Il vero progetto strategico, il Power of Siberia 2, che dovrebbe collegare i giacimenti della Siberia occidentale (quelli che servivano l’Europa) alla Cina, è ancora sulla carta. Dopo anni di discussioni, Pechino e Mosca non hanno trovato un accordo. Evidentemente, la Cina, consapevole della debolezza negoziale russa, non ha fretta di firmare e probabilmente attende condizioni più vantaggiose.

Gasdotti con la Russia, fonte EIA

La Russia, però, non sta con le mani in mano e sta giocando una carta fondamentale per svincolarsi dalla geografia dei gasdotti:

• Il Gas Naturale Liquefatto (GNL): Mosca sta investendo massicciamente per diventare un colosso del GNL. Il GNL può essere trasportato via nave ovunque, superando i vincoli geografici. I piani prevedono di più che raddoppiare la capacità di liquefazione, portandola dai 29 milioni di tonnellate annue (MTPA) attuali a 67 MTPA entro il 2030. Una mossa strategica per non dipendere unicamente dai capricci e dai tempi di Pechino.

Attualmente gli impianti in funzione sono i seguenti, con le collegate capacità:

Ma questi sono gli impianti in costruzione, che porteranno a un più che raddoppio della capacità produttiva

Considerando i nuovi impianti in costruzione negli USA e nel resto del Mondo, che sommergeranno il mercato di gas liquefatto, la Russia dovrà ingegnarsi nella ricerca di clienti. Magari potrebbe seguire la via giapponese: si offre il gas completo di infrastrutture per la generazione energetica.

Il traffico del carbone: rotaie intasate verso l’Asia

Anche per il carbone la situazione è simile. Le esportazioni russe verso l’Europa sono crollate: nel 2020 il Vecchio Continente assorbiva il 32% del carbone russo, nel 2024 solo il 13%, quasi interamente destinato alla Turchia (che non è membro UE).

La Russia ha compensato aumentando le vendite in Asia, con Cina e India a fare la parte del leone. La Cina da sola assorbe oggi più della metà dell’export di carbone russo. L’India, affamata di energia per sostenere la sua crescita, ha quasi triplicato i suoi acquisti dalla Russia dal 2020. Trump ha considerato il petrolio esportato da Mosca, ma si è dimenticato del carbone…

Tuttavia, anche qui emerge un collo di bottiglia infrastrutturale. Il carbone russo viaggia principalmente su rotaia. L’aumento dei volumi diretti verso i porti orientali ha mandato in tilt la limitata rete ferroviaria trans-siberiana, causando congestioni e ritardi. Il risultato? Nonostante il successo sui mercati asiatici, le esportazioni totali di carbone della Russia nel 2024 sono ancora inferiori ai livelli pre-invasione.

Il carbone russo è un altro prodotto che sta invadendo l’Asia. Elaborazione AI

Insomma, il grande riposizionamento energetico del Cremlino è una realtà, ma parziale e piena di criticità. La dipendenza dall’Europa si è trasformata in una crescente dipendenza dalla Cina, un partner ben più esigente e meno sentimentale. La vera partita per il futuro energetico russo si giocherà non solo sulla costruzione di nuovi tubi e ferrovie, ma soprattutto sulla sua capacità di diventare un attore globale e flessibile nel mercato del GNL. Un percorso lungo, costoso e dall’esito per nulla scontato.

Domande e Risposte

1) Qual è la principale difficoltà che la Russia incontra nel suo “perno energetico a Est”?

La difficoltà principale è di natura infrastrutturale. A differenza del petrolio, che può essere facilmente reindirizzato via mare, il gas naturale via gasdotto e il carbone via ferrovia dipendono da infrastrutture fisse e con capacità limitata. I gasdotti che servivano l’Europa non possono essere “spostati” verso l’Asia. La costruzione di nuove, imponenti infrastrutture come il gasdotto Power of Siberia 2 richiede tempo, ingenti capitali e, soprattutto, un accordo con la Cina, che al momento non sembra avere fretta, sfruttando la sua posizione di forza negoziale.

2) Perché questa notizia è importante per l’Europa?

Questa notizia è fondamentale perché dimostra due cose. Primo, che la strategia europea di diversificazione energetica e di riduzione della dipendenza da Mosca sta avendo effetti concreti, indebolendo una delle principali leve geopolitiche del Cremlino. Secondo, evidenzia che la Russia non è riuscita a sostituire in modo rapido e indolore il mercato europeo. Questo riduce la sua capacità economica di sostenere lo sforzo bellico a lungo termine e la rende più vulnerabile alle pressioni economiche e diplomatiche del suo principale partner asiatico, la Cina.

3) Quali sono le implicazioni a lungo termine per la Russia di questo spostamento verso l’Asia?

A lungo termine, la Russia rischia di passare da una dipendenza strategica dall’Europa a una dipendenza ancora più marcata dalla Cina. Pechino è un negoziatore molto duro e, essendo il principale acquirente, può dettare i prezzi e le condizioni. Per mitigare questo rischio, la Russia sta puntando tutto sullo sviluppo del GNL, che le garantirebbe una maggiore flessibilità e l’accesso a un mercato globale. Il successo o il fallimento di questa transizione determinerà se la Russia diventerà un “vassallo energetico” della Cina o se riuscirà a rimanere un attore energetico globale indipendente.