India: Vedanta Group e Foxcomm si dividono. Chi sarà il prossimo re dei microchip indiani?

Quando nel dicembre 2021 il governo indiano ha annunciato un programma di incentivi per lo sviluppo di un ecosistema di semiconduttori nel Paese, l’unica azienda indiana che si è impegnata a cogliere l’opportunità è stata il Vedanta Group di Anil Agarwal. Senza alcuna esperienza precedente nella produzione di elettronica, tanto meno di semiconduttori, il conglomerato del settore energia-metalli ha avviato una joint venture con il gruppo taiwanese Hon Hai Technology (Foxconn) per utilizzare i contributi pubblici.

Insieme a un partner che avrebbe apportato la tecnologia e il know-how necessari per la produzione di chip – che solo poche aziende al mondo possiedono – i due avrebbero dovuto creare uno dei primi impianti di produzione di semiconduttori nel Paese. Con una partecipazione del 67% nella joint venture (JV), Vedanta era responsabile della costruzione della fabbrica, mentre Foxconn era responsabile della componente tecnologica, aveva dichiarato in precedenza a BT David Reed, CEO della JV Vedanta-Foxconn Semiconductors.

Ora, più di un anno dopo aver svelato i loro piani, le due parti si sono separate, con Foxconn che ha annunciato di aver deciso di non proseguire con la joint venture che doveva valere 19,5 miliardi di USD. Gli esperti del settore attribuiscono la ragione a possibili problemi finanziari di Vedanta e al ritardo nell’ottenere le autorizzazioni governative. Questo però non ha frenato i due operatori che, separatamente, stanno cercando dei partner per diventare i nuovi signori del settore dei chip in India, colosso da 1,3 miliardi di abitanti.

Dopo l’annuncio del distacco da Foxcomm Vedanta ha dichiarato”Continueremo a far crescere il nostro team di semiconduttori e abbiamo la licenza per la tecnologia di produzione a 40 nanometri (nm) da un importante produttore di dispositivi integrati (IDM)”. A giugno l’impresa comune aveva ripresentato la domanda di incentivo basata su questa licenza. Inoltre, Rajeev Chandrasekhar, Ministro di Stato per l’Elettronica e l’Informatica, ha comunicato a BT che la richiesta era in fase di valutazione, ma resta il dubbio di chi possa essere il partner industriale.

L’azienda aveva anche dichiarato di essere al lavoro per acquisire una licenza per il nodo di produzione a 28 nm, quindi un chip molto più avanzato rispetto al 40 nm. Che si tratti di 28 o 40 nm, chiunque diventi il partner tecnologico dovrà accompagnare Vedanta nel suo viaggio nei semiconduttori, poiché il trasferimento della tecnologia per la produzione di chip, insieme all’ottimizzazione e alla scalabilità della resa una volta avviata la produzione, comporta numerose fasi. Si tratta di una tecnologia non banale che richiede un know -how importato per far crescere la produttività fino al 100%.

Ma la sfida non si esaurisce con la ricerca di un partner tecnologico. Dopo la produzione dei wafer, Vedanta dovrà trovare dei clienti per i suoi chip. “Il loro problema principale sarà chi sarà il cliente dei loro wafer”, afferma Satya Gupta, presidente della VLSI Society. È un problema di cui Foxconn, in quanto produttore di marchi leader come Apple, Dell e Xiaomi, tra gli altri, avrebbe potuto facilmente occuparsi, mentre Vedanta dovrà partire praticaamente da zero.

Foxconn non ha abbandonato i suoi piani per la creazione di fabbriche di semiconduttori in India. Al contrario, le notizie suggeriscono che Foxconn intende ora creare almeno quattro o cinque linee di produzione di semiconduttori nel Paese e ha già firmato memorandum d’intesa con due partner tecnologici. Inoltre, l’azienda è in trattative con aziende indiane e globali per una potenziale partnership. 

Se si crede alle fonti del settore, una delle aziende indiane con cui Foxconn potrebbe essere in trattativa potrebbe essere il gruppo Tata, che ha già annunciato l’intenzione di avventurarsi presto nella produzione di semiconduttori. Tra l’altro, il conglomerato del sale e del software è anche in trattative per acquistare l’impianto di assemblaggio di iPhone di Wistron, produttore di elettronica a contratto con sede a Taiwan, in Karnataka, mettendolo in competizione con Foxconn, che produce iPhone anche in India.

Nei prossimi anni le due aziende saranno probabilmente in concorrenza tra loro in tutti i settori, dagli smartphone alla produzione automobilistica, ma in futuro potrebbero unire le forze per avere successo nell’ecosistema della produzione di chip in India. L’anno scorso, il gruppo Tata Technologies si è unito al consorzio Mobility in Harmony, guidato da Foxconn, per promuovere lo sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibile e incoraggiare la collaborazione all’interno del settore.

Anche se non è ancora chiaro se Vedanta e Foxconn riusciranno a portare a termine i loro piani separatamente, se riusciranno a trovare partner tecnologici credibili si rivelerà una spinta per la missione indiana dei semiconduttori.