Il gruppo Trafigura registra perdite per 1,1 miliardi di dollari a casua delle enormi frodi sul nichel

A giugno abbiamo riportato la notizia che Trafigura Group , società con sede a Singapore specializzata nel commercio di petrolio e materie prime, stava ancora affrontando le conseguenze di un’enorme truffa sul nichel che ha scosso i mercati mondiali dei metalli nel 2023, oltre agli effetti di precedenti scandali di corruzione.

Trafigura è cresciuta fino a diventare uno dei più grandi commercianti di materie prime diversificati al mondo: l’anno scorso, l’azienda ha scambiato una media di 5,5 milioni di barili di petrolio al giorno – l’equivalente della domanda combinata di petrolio di Regno Unito, Francia e Germania – e ha venduto più di 100 milioni di tonnellate di metalli e materie prime sfuse, compreso il carbone. Il fatturato di Trafigura per l’intero esercizio 2023, pari a 244 miliardi di dollari, ha superato quello della major petrolifera britannica BP Plc. .

Ebbene, sembra che gli scandali non stiano per allontanarsi dal gigante del commercio petrolifero. Bloomberg ha riportato che Trafigura sta affrontando una perdita fino a 1,1 miliardi di dollari in Mongolia, legata in parte a sospette frodi da parte dei suoi stessi dipendenti.

Secondo Bloomberg, il personale della società ha manipolato i pagamenti nascondendo una cifra enorme di debiti scaduti, una pratica che è continuata per anni senza sollevare alcun allarme. In privato, nove banchieri hanno definito la perdita potenziale “sbalorditiva”, considerando che il consumo della Mongolia, pari a circa 35.000 barili al giorno, vale circa 1 miliardo di dollari all’anno, ovvero meno dello 0,3% del petrolio commercializzato da Trafigura.

Nichel, una delle maggiori commodities trattate da Trafigura, dove vi è stata la truffa

“La questione chiave, come sempre, è la rapidità e l’efficacia con cui si impara dagli errori e si attuano le misure correttive. Non semplicemente rimpastando o licenziando il personale e avviando un lungo processo di recupero, ma rafforzando la governance, i processi interni e i controlli dell’azienda”, ha dichiarato Jean-Francois Lambert, consulente ed ex banchiere di materie prime.

La Mongolia non rilascia licenze di importazione a società internazionali come Trafigura, rendendo impossibile l’approvvigionamento diretto del mercato locale. Ciò significa che i commercianti devono affidarsi a distributori locali; Lex Oil LLC nel caso di Trafigura.

La società mongola ha preso a credito i prodotti petroliferi di Trafigura e li ha venduti ai rivenditori di carburante, con l’accordo che Lex Oil avrebbe pagato in futuro dopo aver effettuato le detrazioni per i dazi doganali e di trasporto.

A complicare ulteriormente la situazione c’è il fatto che Lex Oil ha fornito crediti ai propri clienti, coprendo al contempo le transazioni. Sfortunatamente, i contabili di Trafigura a Singapore e a Ginevra non hanno riconosciuto quanto sia cresciuta l’esposizione di Trafigura in Mongolia nel corso degli anni, anche se le fatture non sono state pagate alla scadenza.

L’anno scorso, Trafigura ha comunicato di aver riscontrato un “deliberato occultamento dei crediti scaduti”, ma ha affermato che la presunta cattiva condotta non si limitava a nascondere il debito. L’azienda ha rivelato che per anni i suoi dipendenti hanno manipolato dati e documenti per falsificare i calcoli relativi a spese come quelle doganali e di trasporto.

L’utile di Trafigura crolla del 73% con l’affievolirsi del boom dei prezzi del petrolio

È probabile che Trafigura subisca una forte svalutazione per il suo ultimo scandalo, che arriva in un momento in cui i suoi profitti si stanno riducendo. A giugno, la società ha registrato l’utile più basso dalla crisi petrolifera del 2020, mentre la volatilità dei mercati energetici ha toccato nuovi minimi. L’utile netto di Trafigura è sceso a 1,47 miliardi di dollari nei sei mesi fino a marzo, con un calo del 73% rispetto al record di 5,5 miliardi di dollari registrato un anno prima. Il fatturato di Trafigura è sceso del 5,4% a 124,2 miliardi di dollari, mentre il patrimonio netto del gruppo è aumentato a 17,3 miliardi di dollari.

La divisione energia ha visto dimezzarsi l’utile operativo prima del deprezzamento e dell’ammortamento, che è sceso a 3,35 miliardi di dollari, mentre la divisione metalli ha registrato un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente, grazie a comparazioni più agevoli dopo che la società aveva subito una forte svalutazione per una presunta frode sul nickel. Trafigura sta ancora affrontando le conseguenze di una presunta truffa sul nickel che ha scosso i mercati mondiali dei metalli lo scorso anno, oltre agli effetti di scandali di corruzione del passato, come riportato dal Financial Times.

“In un contesto meno stressante rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la domanda per i nostri servizi è rimasta forte”, ha dichiarato l’amministratore delegato Jeremy Weir nel rapporto pubblicato giovedì. “Nel breve termine, le interruzioni della catena di approvvigionamento continuano a persistere, anche a causa delle minacce in corso nel Mar Rosso, e i mercati delle materie prime rimangono vulnerabili a shock improvvisi e a picchi di prezzo”.

L’ultima serie di risultati segnala che il periodo di redditività record per il settore del commerciTrafo delle materie prime, alimentato da Covid-19 e dalla guerra della Russia in Ucraina, sta volgendo al termine. Negli ultimi tre anni si sono verificate oscillazioni di prezzo drammatiche che tendono a favorire i commercianti di materie prime. Da tempo Trafigura e i suoi colleghi avvertono che i profitti da urlo registrati negli ultimi due anni difficilmente potranno essere sostenuti nel lungo periodo, anche se molti esperti del settore ritengono che la soglia di riferimento sia stata fissata più in alto.