L’India vuole porre dazi per proteggere il proprio acciaio dall’attacco cinese. Come sarà il prezzo mondiale a fine 2024?

A luglio l’India è diventata un importatore netto di acciaio per la quarta volta nell’ultimo anno. Un prezzzo dello sviluppo industriale del Paese, ma questo apre una strada a dazi, variazioni dei prezzi dell’acciaio, domanda e offerta. Tuttavia, prima di discutere di questi temi, è importante rivedere i fatti.

Un recente rapporto del Ministero dell’Acciaio indiano ha rivelato che il Paese è diventato un importatore netto di acciaio per la prima volta nell’anno fiscale in corso e per la quarta volta in un anno solare. Nel corso di questo mese, il Paese ha importato 587.000 tonnellate di acciaio, mentre le esportazioni sono state pari a 513.000 tonnellate. Nel frattempo, sia le importazioni che le esportazioni sono cresciute di oltre il 30%.

Gli analisti attribuiscono questa discrepanza all’aumento delle importazioni di acciaio a prezzi competitivi. Questo acciaio proviene prevalentemente dalla Cina, sebbene anche la Corea del Sud abbia contribuito in maniera significativa. A luglio, ad esempio, le importazioni hanno superato le esportazioni con un margine di 74.000 tonnellate.

La reazione dell’Indian Steel Association (ISA) è stata un misto di preoccupazione e fastidio. Infatti, l’organizzazione ha dichiarato che si occuperà della questione di questa forte impennata delle importazioni con il governo indiano. Ciò significa che probabilmente chiederà misure correttive (leggi: tariffe) per affrontare le evidenti distorsioni commerciali.

In rappresentanza dei produttori di acciaio indiani, il segretario generale dell’ISA, Alok Sahay, ha recentemente sottolineato la necessità di cambiamenti politici sistemici. Ha dichiarato al Business Standard che l’attuale regime indiano di “dazi minori” impone un periodo minimo di 15 mesi per l’attuazione di qualsiasi azione commerciale. Questo, a sua volta, rende l’India suscettibile a queste situazioni.

Sahay ha aggiunto che l’organizzazione intende comunicare formalmente questa preoccupazione al governo. Per garantire l’equità, è fondamentale contrastare efficacemente gli squilibri commerciali causati dalle nazioni esportatrici in modo “tempestivo””, ha affermato.

Il calo della domanda di infrastrutture in Cina spinge l’acciaio altrove. Chiamalo, se vuoi, dumping

I dati dell’ISA mostrano che nel periodo aprile-luglio dell’anno fiscale 24, l’India ha registrato un’impennata del 63% nelle importazioni di acciaio cinese rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente. Nel frattempo, le importazioni di acciaio dalla Corea del Sud hanno registrato un calo marginale del 4%. Per inciso, l’ISA ricava i suoi dati dal Joint Plant Committee (JPC), un ente governativo responsabile della raccolta di statistiche sull’industria siderurgica indiana.

Come riportato da MetalMiner negli ultimi mesi, la domanda di acciaio in Cina continua a diminuire a causa delle difficoltà del mercato immobiliare. In risposta, le aziende siderurgiche continuano a esportare in paesi come l’India. Anche se la produzione di acciaio continua a subire un rallentamento a livello globale, la Cina ha registrato un aumento del 2,5%, raggiungendo 627 MT tra gennaio e luglio 2023.

Il CEO di Tata Steel prevede un’impennata globale dei prezzi dell’acciaio

In un’intervista rilasciata a Hindu BusinessLine, l’amministratore delegato di Tata Steel, T.V. Narendran, ha dichiarato che la ripresa economica cinese in seguito all’allentamento delle restrizioni COVID-19 è stata meno robusta del previsto. Tuttavia, il resto del mondo, in particolare l’India, continua a registrare una ripresa delle infrastrutture. La combinazione di questi due fattori ha portato a un aumento significativo delle esportazioni di acciaio dalla Cina e a una moderazione generale dei prezzi globali dell’acciaio.

Secondo Narendran, però, la situazione potrebbe cambiare nella seconda metà dell’anno fiscale 2024. Ciò è dovuto principalmente agli imminenti tagli alla produzione, che porterebbero inevitabilmente a un aumento dei prezzi dell’acciaio. Infatti, Narendran prevede che i prezzi dell’acciaio saliranno tra i 600 e i 650 dollari per tonnellata, un aumento significativo rispetto agli attuali 570 dollari per tonnellata. L’amministratore delegato attribuisce gran parte di questo risultato alla sostenuta domanda indiana, agli investimenti e all’attenzione per il miglioramento delle infrastrutture. Il problema è: chi farà questi tagli nella produzione dell’acciaio? L’India o la Cina?

Tariffe e prezzi dell’acciaio restano un punto di discussione

Per quanto riguarda il tema dei dazi, un’altra personalità di spicco dell’acciaio indiano, Sajjan Jindalhas, ha dichiarato di essere favorevole all’intervento del governo per controbilanciare i dazi statunitensi e la carbon tax europea attraverso l’implementazione di un’imposta corrispondente. Jindal ritiene che questo sia necessario per livellare il campo di gioco delle aziende indiane, tra cui la sua azienda siderurgica, JSW Steel Ltd.

In un’intervista a Bloomberg, Jindal ha esortato l’India a creare barriere non tariffarie per contrastare le importazioni di acciaio sostenute da politiche statali. Ha inoltre auspicato l’imposizione di dazi sull’acciaio cinese a causa del significativo sostegno statale di queste aziende, sottolineando l’iniqua concorrenza che ne deriva.

Il settore siderurgico indiano chiede una revisione dell’FTA

Nel frattempo, l’Hindu BusinessLine ha recentemente chiesto a Narendran di Tata Steel se fosse necessario per l’India rivedere gli accordi di libero scambio (FTA) a causa dell’aumento delle importazioni di acciaio. Narendran ha risposto che non è sicuro che ci sia spazio per rinegoziare gli accordi di libero scambio.

Tuttavia, i dati relativi agli accordi di libero scambio stipulati con Giappone e Corea mostrano che questi paesi esportano in India più di quanto l’India esporti verso di loro. Ciò si accorda con il punto di vista dell’industria siderurgica, secondo cui l’India non ha tratto alcun vantaggio dall’aver acconsentito a livelli tariffari notevolmente bassi.

Il massimo esponente dell’acciaio ritiene che l’India debba valutare come attirare i fornitori di acciaio interessati al mercato indiano. In questo caso, l’obiettivo sarebbe quello di farli investire, produrre acciaio in loco e vendere in India.

C’è però un problema: non si possono avere solo accordi di libero scambio in cui si esporta più di quanto si importa. Bisogna vedere il tutto in un’ottica complessiva: magari quell’acciaio di qualità coreano o giapponese permette export di altri settori, quali la meccanica. Poi non si può avere accordi di libero scambio solo quando si è in avanzo di bilancia commerciale: se tutti ragionassero così, come fanno i tedeschi del resto, dovremmo iniziare a pensare ad esportare verso Marte!

Inoltre il protezionismo indiano dovrebbe far ripensare  a qualche forma di protezzione dell’industria europea, prima che questa lotta fra colossi mondiali dell’acciaio schiacci la nostra produzione comunitaria.