Alluminio: gli obblighi della conversione alle auto EV porterà ad un aumento della produzione

Le auto elettriche favoriranno o minacceranno l’industria europea dell’alluminio? Nel 2022 l’auto EV media europea conteneva 283 kg di alluminio, rispetto ai 169 kg dei veicoli ICE. Questo secondo uno studio di European Aluminum riportato dal Financial Times. Sicuramente un consumo per veicolo quasi doppio rispetto al contenuto di alluminio rappresenta un’opportunità straordinaria per i produttori di alluminio della regione, se le auto venissero prodotte in Europa. Però c’è un problema: sempre più auto sono prodotte in Cina, e quindi non utilizzano l’alluminio del vecchio continente.

Secondo i dati delle dogane cinesi, nei primi sette mesi del 2023 la Cina ha esportato in Europa veicoli elettrici per un valore di 13,1 miliardi di dollari. Se si confronta questa cifra con i 15,4 miliardi di dollari dell’anno precedente, si nota un aumento del 46%. Il FT afferma che la maggior parte di questi veicoli sono versioni prodotte in Cina di marchi occidentali come Tesla. Tuttavia, anche le vendite europee di veicoli elettrici appartenenti a marchi noti come MG (ora di proprietà cinese) sono aumentate di anno in anno. Ora, un’altra importante casa automobilistica cinese, BYD, ha iniziato a pubblicizzare in modo aggressivo i propri modelli nei mercati europei.

La Cina produce attualmente più della metà delle auto elettriche in circolazione. Inoltre, ING afferma che il paese ha già superato l’obiettivo del 20% di vendite di veicoli a nuova energia (NEV) per il 2025. La banca ha citato i dati della China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), affermando che le vendite di NEV in Cina hanno ufficialmente raggiunto un nuovo record nel mese di ottobre con 956.000 unità. Questo dato ha superato il precedente record di settembre (904.000 unità) e rappresenta un aumento del 34% rispetto alle 714.000 unità vendute nello stesso periodo dello scorso anno.

È importante notare che i dati di CAAM riguardano le vendite all’ingrosso delle case automobilistiche, il che significa che includono sia le vendite interne che le esportazioni. Escludendo le esportazioni, le vendite di NEV in Cina nel mese di ottobre sono state comunque un record di 832.000 unità, con un aumento del 2,9% rispetto a settembre.

Non sorprende che alcuni produttori di alluminio abbiano sostenuto attivamente i piani dell’UE per un’indagine antidumping sui prezzi dei veicoli elettrici cinesi. Inoltre, molti sostengono che questi veicoli rappresentino una concorrenza sleale con seri rischi di destabilizzazione del mercato. Il post riporta anche che la Cina sta costruendo impianti di batterie ben oltre i livelli necessari per soddisfare la domanda interna. Il fatto che gli impianti rimangano apertamente sostenuti da sovvenzioni e prestiti regionali suggerisce che i produttori vogliano incanalare l’offerta in eccesso verso i mercati esteri.

L’industria dell’alluminio dell’UE in “modalità crisi”, in lotta con le importazioni

Questi sviluppi si verificano sullo sfondo di un’industria regionale che Aluminum Deutschland ha recentemente descritto come in “modalità crisi”. Il continuo aumento dei prezzi dell’energia dovuto all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha lasciato le aziende di alluminio in difficoltà nel coprire i costi. In effetti, le fonti di notizie sull’industria dell’alluminio affermano che un numero significativo di produttori ha dichiarato di avere a che fare con prospettive negative, lavoro ridotto, tagli alla capacità produttiva e perdita di posti di lavoro. In alcuni casi, i produttori hanno trasferito i posti di lavoro all’estero.
Nonostante la chiusura delle fonderie europee, il mercato dell’alluminio rimane in eccedenza, mentre l’LME è rimasto in crisi per gran parte del 2023. Secondo ING, il settore ecologico – in particolare i veicoli elettrici – ha contribuito a sostenere il mercato di Shanghai, che continua a essere scambiato a premio. Peccato che quello europeo crolli. 

Nel frattempo, le importazioni cinesi di alluminio primario e di prodotti lavorati hanno registrato un’impennata del 27,5% su base annua, per la maggior parte di metallo russo a basso costo che Rusal non può vendere altrove. Tuttavia, la capacità produttiva interna cinese continua a raggiungere il limite di 45 milioni di tonnellate imposto da Pechino e rappresenta più della metà di tutto l’alluminio primario prodotto nel mondo.

L’UE ha già introdotto sanzioni antidumping su una serie di semilavorati di alluminio cinesi. Tuttavia, tutto ciò non fa altro che privare le aziende automobilistiche nazionali di materiali a basso costo, rendendo ancora più difficile la competizione con le importazioni a basso costo di prodotti finiti. Ora l’UE vuole spostare l’attenzione sui prodotti finiti nel tentativo di livellare il campo di gioco, ma in quesro caso a pagare il costo delle politiche europee saranno i cittadini, che si troveranno a pagare dei prezzi molto più elevati. Se la UE facesse veramente l’interesse dei cittadini toglierebbe le tasse ingiustificate e i dazi impossibili.

A lungo termine, il consumo di prodotti in alluminio da parte dei veicoli elettrici rimane un’enorme opportunità per l’industria dell’alluminio. Tuttavia il passaggio all’elettrico non porterà nessun vantaggio alle aziende della UE, anzi rischia di renderle ancora più secondarie nel quadro dell’economia globale dell’alluminio.